【EYストラテジー・アンド・コンサルティング】FSO-TCF Manager Position / 金融機関向けサービスｰ FA・財務DD
仕事内容
部門紹介 / ABOUT FSO - Transactions and Corporate Finance (TCF)
SaT の FSO（Financial Services Organization）チームは 2021 年 7 月に金融機関へのサービスに特化したチ
ームとして 2021 年7 月に発足しました。FSO チームは SaT の各サービスラインで提供しているサービ
スを横断的に提供可能であり、大きく EY パルテノンとトランザクション・アンド・コーポレートファ
イナンス（TCF）の 2 つのチームがあります。
FSO-TCF チームは、金融機関を中心としたクライアント向けた M&A アドバイザリー業務、事業価値・
株式価値・貸付債権・無形資産のバリュエーション業務、ビジネスモデリング業務、財務デュー・ディ
リジェンス業務等のサービスを提供するスペシャリスト集団です。クライアントの M&A 戦略の構築、
相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンス、最終交渉、最終契約書の締結からク
ロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。
また、クライアントのニーズに応じ、EY の他のサービス・ライン及び EY の海外オフィスとチームを
組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。
業務内容 / Responsibilities
⚫ 国内外におけるM&A実行サポート
⚫ M&A戦略の策定支援
⚫ M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
⚫ M&Aプロセス管理および付随するアドバイス
⚫ 買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
⚫ ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
⚫ 各種条件交渉、ドキュメンテーション、クロージング等に関する各種助言・支援
⚫ M&A遂行上の資金調達オプションに関する各種助言
<財務デュー・ディリジェンス業務 / Transaction Diligence>
⚫ 財務デュー・ディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
⚫ カーブアウト財務諸表作成支援
⚫ ディールストラクチャー構築支援
⚫ 売買契約書作成及び契約交渉サポート
応募資格(必須経験など)
⚫ マネジャー / Manager
⚫ 金融機関での業務経験またはコンサルティングファーム（戦略系、Big4系）、投資銀行、証券会社での金融機関向けのFA、M&Aサービス等の提供経験
⚫金融セクターへの深い知見をお持ちの方は歓迎
⚫財務・会計の基礎知識
⚫優れた数理的分析能力、情報処理能力、論理的思考力、プレゼンテーションスキル
⚫業務レベルのExcel、 Power Point・Word スキル
⚫CPA （日本／米国等）、税理士、CFA、CMA有資格者、及びMBAホルダー歓迎
⚫日本語力必須。ビジネスレベルの英語力、海外経験があれば尚可
⚫クロスボーダー業務のプロジェクトマネジメント経験のある方は優遇
⚫強いリーダーシップとプロジェクトマネジメントの経験
⚫バリュエーションを含むエグゼキューション・スキル
⚫営業またはビジネス開発の経験
<財務デュー・ディリジェンス業務 / For Financial Due Diligence Role>
⚫4年以上の監査業務または財務デューディリジェンス経験
⚫多国籍企業での財務経営企画部経験